RAPORT - 2011r- O KREDYTACH MIESZKANIOWYCH I CENACH TRANSAKCYJNYCH NIERUCHOMOŚCI.pdf

(3059 KB) Pobierz

Raport AMRON–SARFiN

Ogólnopolski raport

o kredytach mieszkaniowych i cenach

transakcyjnych nieruchomości

1 / 2012

maj 2012

WERSJA SKRÓCONA

Raport nr 11,

data publikacji:

24 maja 2012

831742717.132.png

831742717.143.png

831742717.154.png

831742717.165.png

831742717.001.png

831742717.012.png

831742717.023.png

Raport AMRON–SARFiN 1/2012 WERSJA SKRÓCONA

Spis treści

❱

Raport w liczbach

3

❱

Wstęp – o raporcie

4

❱

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych

5

❱

Liczba czynnych kredytów mieszkaniowych

5

❱

Całkowity stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych

5

❱

Liczba i wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych

5

❱

Waluta kredytu

6

❱

Średnia wartość kredytu

7

❱

Struktura nowo udzielonych kredytów według wysokości kredytu

7

❱

Struktura wskaźnika LtV

7

❱

Kredyty mieszkaniowe w największych miastach Polski

8

❱

Okres kredytowania

9

❱

Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3

9

❱

Program „Rodzina na Swoim”

9

❱

Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych

12

❱

Średnie ceny transakcyjne mieszkań

14

❱

Całkowite średnie ceny transakcyjne mieszkań w wybranych miastach w I kwartale 2012 roku

15

❱

Średnie ceny transakcyjne działek pod zabudowę w 2011 roku

15

❱

Komentarz do raportu – prof. Jacek Łaszek, Szkoła Główna Handlowa

16

❱

Systemy AMRON i SARFiN

17

❱

System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami

17

❱

System Analiz Rynku Finansowania Nieruchomości

17

2

AMRON – www.amron.pl

www.zbp.pl

831742717.034.png

831742717.045.png

831742717.056.png

831742717.067.png

831742717.078.png

831742717.089.png

Raport AMRON–SARFiN 1/2012 WERSJA SKRÓCONA

Raport w liczbach

zmiana

I kw. 2012

I kw. 2012/IV kw. 2011

307,792 mld zł

1,88% î

ogólna kwota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych

1,654 mln

1,45% ì

liczba aktualnie czynnych umów kredytowych

48 723

5,96% î

liczba umów zawartych

10,2 mld zł

5,46% î

wartość umów zawartych

209 348 zł

0,86% ì

średnia wartość udzielonego kredytu ogółem

138,52 pkt

4,13% ì

wartość Indeksu Dostępności Mieszkaniowej M3

50,64%

0,97 pkt proc. ì

udział nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych z LtV powyżej 80%

84%

7,17 pkt proc. ì

wartościowy udział nowo udzielonych kredytów w PLN

1%

4,61 pkt proc. î

wartościowy udział nowo udzielonych kredytów w CHF

15%

2,52 pkt proc. î

wartościowy udział nowo udzielonych kredytów w EUR

1,49 mld zł

4,29% î

kwota kredytów udzielonych w ramach programu „Rodzina na Swoim”

7 536 zł

1,57% î

średnia cena transakcyjna za metr kwadratowy mieszkania w Warszawie

3

AMRON – www.amron.pl

www.zbp.pl

831742717.091.png

831742717.092.png

831742717.093.png

831742717.094.png

831742717.095.png

831742717.096.png

831742717.097.png

831742717.098.png

831742717.099.png

831742717.100.png

831742717.101.png

831742717.102.png

831742717.103.png

831742717.104.png

831742717.105.png

831742717.106.png

831742717.107.png

831742717.108.png

831742717.109.png

831742717.110.png

831742717.111.png

831742717.112.png

Raport AMRON–SARFiN 1/2012 WERSJA SKRÓCONA

Wstęp – o raporcie

Szanowni Państwo,

W kontekście słabnącej akcji kredytowej, zaskakująco dobrze wyglą-

dają liczby dotyczące inwestycji mieszkaniowych. Według danych

GUS liczba oddanych do użytkowania mieszkań (ponad 36 tys. sztuk)

wzrosła w I kwartale 2012 roku o ponad 32% w relacji do I kwarta-

łu roku 2011, przy nieznacznym (około 2%) wzroście liczby wydanych

pozwoleń i rozpoczętych inwestycji.

Konsekwentnie natomiast kontynuowany jest spadek średnich cen

transakcyjnych mieszkań. Do obniżki cen mieszkań przyczynił się

z jednej strony wzrost podaży nowych mieszkań, w tym zwiększo-

na oferta mieszkań z nowo rozpoczynanych przez deweloperów

inwestycji, z którą deweloperzy pojawili się na rynku przed wej-

ściem w życie ustawy wprowadzającej obowiązek prowadzenia ra-

chunków powierniczych. Z drugiej strony czynnikiem sprzyjającym

spadkom cen było osłabienie akcji kredytowej, przekładające się na

zmniejszenie efektywnego popytu na mieszkania.

Podsumowanie wyników I kwartału 2012 roku można byłoby skwi-

tować powiedzeniem „a nie mówiłem”. Wycofanie się banków z ofer-

ty kredytów walutowych, wejście w życie Rekomendacji S oraz wy-

gaszanie programu „Rodzina na Swoim” znalazły odzwierciedlenie

w liczbach obrazujących stan rynku kredytów hipotecznych i rynku

transakcji mieszkaniowych w I kwartale 2012 roku. Mimo to podtrzy-

muję moją ocenę sprzed kwartału odnośnie wolumenu kredytów

udzielonych w roku 2012 na poziomie 44 mld złotych.

Podtrzymuję również moje stwierdzenie, że wyniki I kwartału

2012 roku to kolejny sygnał dla rządu i parlamentu, iż nadszedł już

czas na odważne decyzje w polityce mieszkaniowej. Potrzebny jest

długoletni program rozwoju i wspierania przez państwo budownic-

twa mieszkaniowego, w tym – stworzenie systemu pobudzającego

gospodarstwa domowe do długoterminowego oszczędzania.

Zainteresowanych rozszerzoną wersją raportu, jak również innymi

bardziej szczegółowymi analizami, zapraszam na naszą stronę inter-

netową www.amron.pl , gdzie dostępne są m.in. raporty o lokalnych

rynkach nieruchomości, a mieszkańcy siedmiu największych aglo-

meracji mogą sprawdzić szacunkową wartość swojego mieszkania.

Oferta raportów jest systematycznie rozszerzana i aktualizowana

w cyklu kwartalnym.

pierwsza dziesiątka edycji Raportu AMRON-

-SARFiN za nami. Przedkładamy kolejną, jedena-

stą edycję raportu o kredytach mieszkaniowych

i cenach transakcyjnych nieruchomości w pierw-

szym kwartale 2012 roku. Raport publikowany

jest przez Związek Banków Polskich, a opracowa-

ny przez Centrum AMRON oraz Komitet ds. Finan-

sowania Nieruchomości w oparciu o dane groma-

dzone w systemach AMRON i SARFiN.

Ze względu na potwierdzoną w poprzednich edycjach Raportu sezo-

nową cykliczność zjawisk zachodzących zarówno na rynku kredytów

hipotecznych, jak i – co bardziej oczywiste – również w sferze inwe-

stycji mieszkaniowych, analizujemy wyniki osiągnięte w I kwartale

2012 roku zarówno w odniesieniu do wyników z IV kwartału roku 2011,

jak i do wyników z analogicznego okresu ubiegłego roku – I kwartału

2011 roku. Niestety pomimo takiego zabiegu nie udało się nam okrasić

nutką optymizmu jednoznacznie spadkowej oceny aktywności ban-

ków w obszarze kredytowania hipotecznego w I kwartale 2012 roku.

Wypowiadane również na łamach poprzednich dwóch edycji naszego

Raportu prognozy słabszych wyników w roku 2012 na rynku kredytów

hipotecznych uzyskały potwierdzenie. Zarówno liczba ( 48,7 tys. sztuk)

jak i wartość (10,2 mld zł) nowo udzielonych kredytów w I kwartale

2012 roku okazały się niższe nie tylko od wyniku z kwartału poprzed-

niego, lecz również od wyników uzyskanych przed rokiem w I kwar-

tale 2011 roku. Na domiar złego, w efekcie zmian kursowych złotego

do euro oraz franka szwajcarskiego, po raz pierwszy w analizowanym

okresie obniżyła się łączna wartość portfela kredytów hipotecznych

w sektorze bankowym do poziomu 308 mld złotych.

Jedynym wskaźnikiem akcji kredytowej, który osiągnął swoje ko-

lejne maksimum, okazała się średnia wartość udzielonego kredytu

hipotecznego, która przekroczyła 209 tys. złotych. W strukturze wa-

lutowej nowego portfela kredytowego dalszemu wzmocnieniu – aż

o 7% – uległa pozycja kredytów złotowych, które sięgają poziomu

blisko 85% przy jednoczesnym śladowym już udziale kredytów we

franku szwajcarskim na poziomie 1%.

4

AMRON – www.amron.pl

www.zbp.pl

831742717.113.png

831742717.114.png

831742717.115.png

831742717.116.png

831742717.117.png

831742717.118.png

Raport AMRON–SARFiN 1/2012 WERSJA SKRÓCONA

Zapraszam Państwa do lektury raportu. Będziemy zobowiązani

za wszelkie uwagi pozwalające na doskonalenie jego kolejnych

wersji. Pytania i sugestie proszę kierować na adres e-mail: raport@

amron.pl

Jacek Furga

Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku

Banków Polskich

Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji *

*Centrum AMRON jest jednostką powołaną do zarządzania Systemem Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu

Nieruchomościami, działającą w strukturze organizacyjnej Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych

Liczba czynnych kredytów mieszkaniowych

danych NBP średnioważony kurs CHF i EUR na koniec grudnia 2011

wynosił odpowiednio 3,6468 i 4,4766, a na koniec marca 2012 wyno-

sił odpowiednio 3,4300 i 4,1370. Przy znaczącym udziale kredytów

denominowanych w CHF, zmiany te musiały wpłynąć na spadek

poziomu zadłużenia gospodarstw domowych. Na koniec I kwartału

2012 roku łączna wartość długu z tytułu kredytów mieszkaniowych

wyniosła 307,792 mld złotych (wobec 313,704 mld złotych na ko-

niec IV kwartału 2011 roku).

Początek 2012 roku przyniósł wzrost łącznej liczby czynnych umów

kredytowych, która na koniec I kwartału wyniosła 1 654 280 sztuk

aktywnych kredytów. W pierwszym kwartale br. liczba czynnych

umów o kredyt mieszkaniowy zwiększyła się o 23 586 w porówna-

niu do stanu na koniec 2011 roku.

Wykres 1. Liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w okresie 2005 – I kw. 2012 r.

Wykres 2. Całkowity stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych (w mld PLN) w okresie

2005 – I kw. 2012 r.

313,704

307,792

1 654 280

1 630 694

1 448 828

263,642

1 374 099

1 302 600

214,892

1 135 684

192,612

945 484

717 187

116,840

77,706

50,425

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

I kw.

2012

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

I kw.

2012

Źródło: ZBP, NBP

Źródło: ZBP

Całkowity stan zadłużenia z tytułu kredytów

mieszkaniowych

Liczba i wartość nowo udzielonych kredytów

mieszkaniowych

Po pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku całkowity stan

zadłużenia był niższy o 1,88% od notowanego na koniec 2011 roku.

Główną przyczyną spadku były wahania kursu CHF i EUR – według

Przez trzy ostatnie kwartały obserwowany był spadek zarówno licz-

by, jak i wartości nowo podpisanych umów z tytułu kredytu hipotecz-

nego. Pierwszy kwartał 2012 r. przyniósł spadek wartości nowych

5

AMRON – www.amron.pl

www.zbp.pl

831742717.119.png

831742717.120.png

831742717.121.png

831742717.122.png

831742717.123.png

831742717.124.png

831742717.125.png

831742717.126.png

831742717.127.png

831742717.128.png

831742717.129.png

831742717.130.png

831742717.131.png

831742717.133.png

831742717.134.png

831742717.135.png

831742717.136.png

831742717.137.png

831742717.138.png

831742717.139.png

831742717.140.png

831742717.141.png

831742717.142.png

831742717.144.png

831742717.145.png

831742717.146.png

831742717.147.png

831742717.148.png

831742717.149.png

831742717.150.png

831742717.151.png

831742717.152.png

831742717.153.png

831742717.155.png

831742717.156.png

831742717.157.png

831742717.158.png

831742717.159.png

831742717.160.png

831742717.161.png

831742717.162.png

831742717.163.png

831742717.164.png

831742717.166.png

831742717.167.png

831742717.168.png

831742717.169.png

831742717.170.png

831742717.171.png

831742717.172.png

831742717.173.png

831742717.174.png

831742717.175.png

831742717.002.png

831742717.003.png

831742717.004.png

831742717.005.png

831742717.006.png

831742717.007.png

831742717.008.png

831742717.009.png

831742717.010.png

831742717.011.png

831742717.013.png

831742717.014.png

831742717.015.png

831742717.016.png

831742717.017.png

831742717.018.png

831742717.019.png

831742717.020.png

831742717.021.png

831742717.022.png

831742717.024.png

831742717.025.png

831742717.026.png

831742717.027.png

831742717.028.png

831742717.029.png

831742717.030.png

831742717.031.png

831742717.032.png

831742717.033.png

831742717.035.png

831742717.036.png

831742717.037.png

831742717.038.png

831742717.039.png

831742717.040.png

831742717.041.png

831742717.042.png

831742717.043.png

831742717.044.png

831742717.046.png

831742717.047.png

831742717.048.png

831742717.049.png

831742717.050.png

831742717.051.png

831742717.052.png

831742717.053.png

831742717.054.png

831742717.055.png

831742717.057.png

831742717.058.png

831742717.059.png

831742717.060.png

831742717.061.png

831742717.062.png

831742717.063.png

831742717.064.png

831742717.065.png

831742717.066.png

831742717.068.png

831742717.069.png

831742717.070.png

831742717.071.png

831742717.072.png

831742717.073.png

831742717.074.png

831742717.075.png

831742717.076.png

831742717.077.png

831742717.079.png

831742717.080.png

831742717.081.png

831742717.082.png

831742717.083.png

831742717.084.png

831742717.085.png

831742717.086.png

831742717.087.png

831742717.088.png

831742717.090.png

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

BIAŁA KSIĘGA - BARBARA BLIDA.pdf (192208 KB)
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2010 r.pdf (533 KB)
ZADŁUŻENIE POLAKÓW.pdf (8666 KB)
WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW - 2009r.pdf (10606 KB)
WYNAGRODZENIE POLAKÓW.pdf (156 KB)

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin