Raport_z_rynku_nieruchomosci_08_08.pdf

Z analizy wystawionych w serwisie Oferty.net ofert sprzedaŇy mieszkaı wynika, Ňe lipiec byþ

miesiĢcem spadkw Ļrednich cen ofertowych w piħciu miastach, bħdĢcych liderami polskiego rynku

mieszkaniowego - we Wrocþawiu (-3,8%), Warszawie (-0,8%), Poznaniu (-0,4%), Krakowie (-0,4%) i

Gdaısku (-0,1%). Choę nie sĢ to spektakularne spadki to naleŇy pamiħtaę, Ňe finalne ceny zakupu,

tj. ceny transakcyjne sĢ niŇsze Ļrednio o kolejnych 7-10%.

W tym samym czasie do najwiħkszego spadku Ļrednich cen ofertowych doszþo w Opolu (-3,8%).

Najwiħkszy wzrost nastĢpiþ w Biaþymstoku (3,1%).

czerwiec

(PLN/m2)

lipiec

(PLN/m2)

zmiana

w ciĢgu

miesiĢca

(%)

zmiana

w ciĢgu

6 mies.

(%)

Ļrednia cena

mieszkania

o pow. 50 mkw.*

(PLN)

wysokoĻę raty

ile trzeba zarabiaę,

aby uzyskaę kredyt

(netto)

miasto

w PLN

(7,85%)

w CHF

(4,09%)

w PLN w CHF

Biaþystok 4 683 4 828 3,1 3,7

241 400 1 746 1 221 2 780 3 238

Bydgoszcz 4 318 4 333 0,3 0,1

216 650 1 567 1 096 2 577 3 000

Gdaısk 6 967 6 963 -0,1 -2,8

348 150 2 518 1 761 3 654 4 435

Gdynia 7 355 7 433 1,1 3,4

371 650 2 688 1 880 3 846 4 734

Katowice 4 312 4 333 0,5 -8,0

216 650 1 567 1 096 2 577 2 988

Krakw 7 807 7 775 -0,4 -5,7

388 750 2 812 1 966 3 985 4 952

Lublin

5 216 5 247 0,6 1,4

262 350 1 898 1 327 2 952 3 450

ýdŅ

4 415 4 482 1,5 -5,8

224 100 1 621 1 133 2 638 3 064

Opole

4 318 4 155 -3,8 bd.

207 750 1 503 1 051 2 505 2 900

Poznaı 5 938 5 912 -0,4 -5,8

295 600 2 138 1 495 3 233 3 784

Rzeszw 4 793 4 809 0,3 -2,6

240 450 1 740 1 216 2 773 3 230

Sopot 11 206 11 424 1,9 2,9

571 200 4 132 2 890 5 785 7 276

Szczecin 5 202 5 251 0,9 1,4

262 550 1 900 1 330 2 955 3 452

Warszawa 9 591 9 510 -0,8 -0,6

475 500 3 440 2 405 4 815 6 060

Wrocþaw 7 261 7 001 -3,6 -6,7

350 050 2 532 1 771 3 670 4 460

Olsztyn 5 024 5 099 1,5 bd.

254 950 1 844 1 290 2 891 3 375

Zakopane bd. 11 504 bd. bd.

575 200 4 160 2 910 5 825 7 330

* na podstawie cen z lipca br.

** ile trzeba zarabiaę, aby uzyskaę kredyt na zakup 50-m. mieszkania w danym mieĻcie; zaþoŇenie: 1-osobowe

gospodarstwo domowe w duŇym mieĻcie, bez innych obciĢŇeı kredytowych; wyliczenia majĢ charakter szacunkowy

Potwierdzeniem powolnego lecz wciĢŇ trwajĢcego spadku cen mieszkaı na rynku wtrnym w piħciu

najwiħkszych polskich miastach sĢ wyniki porwnania aktualnych cen ofertowych z cenami sprzed

6-u miesiħcy. Wedþug analizy Oferty.net we Wrocþawiu byþy one w lipcu niŇsze o blisko 7%, a w

Poznaniu i Krakowie o prawie 6%. Najmniejsza rŇnica charakteryzuje Warszawħ (-0,6%). Stolica jest

jednak wciĢŇ najwiħkszym rynkiem, na ktrym wystħpuje najwiħksze zrŇnicowanie ofert i cen - od

wyraŅnie taniejĢcych, duŇych mieszkaı w blokach z wielkiej pþyty (w cenie od 6400 PLN/m2) po stale

rosnĢcĢ liczbħ nowoczesnych i utrzymujĢcych cenħ luksusowych apartamentw (pow. 20 000

PLN/m2).

ZýOTOWE NIECO TAİSZE - KOMENTARZ OPEN FINANCE

Przez ostatnie 30 dni oprocentowanie kredytw hipotecznych nieznacznie spadþo. Stopa

trzymiesiħcznego WIBOR, ktra jest podstawĢ do obliczania oprocentowania wiħkszoĻci kredytw

hipotecznych w poþowie sierpnia miaþa wartoĻę 6,54 proc. wobec 6,65 proc. w poþowie lipca (szczyt z

poczĢtku lipca to 6,67 proc.). Wedþug Open Finance taka zmiana oznacza, Ňe rata przeciħtnego

kredytu zþotowego mogþa siħ obniŇyę (o ile bank wþaĻnie w tym czasie dokonaþ aktualizacji

oprocentowania) o 1 proc. lub liczĢc inaczej ok. 7,5 PLN dla kaŇdych poŇyczonych 100 tys. PLN. Nie

sĢ to wiħc duŇe oszczħdnoĻci, ale lepsze to niŇ nieustanny wzrost oprocentowania kredytw, ktrego

byliĻmy Ļwiadkami przez ostatnie 18 miesiħcy - mwi Emil Szweda, analityk Open Finance. LiczĢc od

poczĢtku cyklu podwyŇek stp procentowych w Polsce, raty kredytw zþotowych sĢ wciĢŇ o 28 proc.

wyŇsze (lub liczĢc inaczej o 153 PLN dla kaŇdych poŇyczonych 100 tys. PLN).

Jak zmieniþa siħ rata kredytu 100 tys. PLN

Kwota

kredytu

Oprocento-

wanie

14.08.2008

Rata

(PLN)

Oprocento-

wanie

14.07.2008

Rata

(PLN)

Zmiana

(%)

Oprocento-

wanie

02.2007

Rata

(PLN)

Zmiana

(%) do

08.2008

100 000

7,54 701,96

7,65 709,51

5,20 549,11

27,8

Kredyt na 30 lat, raty rwne, marŇa banku 1 pkt proc. powyŇej WIBOR3M

Z analiz Open Finance wynika, iŇ na taki stan rzeczy (niewielki spadek stp procentowych) wpþyw

majĢ rozwarstwiajĢce siħ oczekiwania rynkowe, co do dalszej polityki pieniħŇnej. Przed wakacjami

kolejna podwyŇka stp jesieniĢ wydawaþa siħ pewna, ale wobec spadku cen paliw na Ļwiecie, coraz

wyraŅniejszych objaww spowolnienia gospodarczego na Ļwiecie, w tym i jego symptomy w Polsce,

nie jest to juŇ takie pewne. Bankowcy majĢ wiħc wĢtpliwoĻci czy naleŇy dyskontowaę kolejnĢ

podwyŇkħ stp, czy teŇ nie (ekonomiĻci sĢdzĢ, Ňe do podwyŇki dojdzie, ale rynkowe stopy

procentowe spadajĢ wbrew tym opiniom). Nawet ci czþonkowie RPP, ktrzy do tej pory zdecydowanie

zgþaszali potrzebħ zaostrzania polityki pieniħŇnej obecnie nie sĢ juŇ tacy pewni swego.

Nadal jednak utrzymuje siħ niepewnoĻę wĻrd bankw zwiĢzana z pþytkim rynkiem pieniħŇnym.

Warto zauwaŇyę, Ňe stopa 3M WIBOR utrzymuje siħ 54 pkt bazowe powyŇej stopy gþwnej w NBP,

podczas gdy we wczesnej fazie podwyŇek stp procentowych lub nawet przed niĢ, ten spread rzadko

przekraczaþ 20 pkt. Zwiħkszona rŇnica miħdzy kosztem pieniĢdza na rynku, a stopami w NBP wynika

wþaĻnie z pþytkiego obecnie rynku pieniħŇnego, nie zaĻ z powszechnych oczekiwaı na kolejne

podwyŇki stp przez RPP.

W ocenie Open Finance oprocentowanie zþotowych kredytw hipotecznych utrzyma siħ w okolicach

7,4-7,7 proc. przez okres najbliŇszych miesiħcy.

WE FRANKACH STABILNIE. JESZCZE?

Z analiz Open Finance wynika, Ňe przez ostatni miesiĢc trzymiesiħczna stopa LIBOR dla franka

szwajcarskiego spadþa o ok. 5 pkt bazowych do 2,75 proc. JednoczeĻnie na rynku walutowym kurs

franka wynosi niemal dokþadnie tyle samo co przed miesiĢcem (2,03 PLN vs. 2,01 PLN), wiħc takŇe w

przypadku kredytw we frankach moŇemy mwię o kosmetycznych zmianach rat kredytw (zmiana

oprocentowania oznacza spadek raty o 1 proc., a wzrost kursu franka jej ponowny wzrost o 1 proc. -

te dwa elementy znoszĢ siħ wzajemnie niemal ze 100-proc. precyzjĢ).

W najbliŇszej przyszþoĻci dla kredytobiorcw zadþuŇonych we frankach szwajcarskich wiħksze

znaczenie moŇe zaczĢę odgrywaę podjħte ryzyko walutowe. O ile bowiem moŇna sĢdzię, Ňe stopy

procentowe utrzymajĢ siħ na obecnym poziomie jeszcze przez kilka miesiħcy, to wahania kursu

franka mogĢ przybraę niekorzystny charakter. Przez ostatnie 30 dni frank straciþ 8 proc. wobec dolara

i pozostaþ stabilny wobec euro. LiczĢc od poczĢtku do 14 sierpnia frank podroŇaþ do zþotego o 3,5

proc.

Raty dziĻ zaciĢgniħtych kredytw we frankach pozostajĢ o 26,3 proc. niŇsze od zþotowych, zatem

trudno mwię o niebezpieczeıstwie zrwnania siħ rat kredytowych (nastĢpiþoby to przy kursie 2,76

PLN). Natomiast moŇna mwię o ryzyku wzrostu zadþuŇenia przeliczonego na zþote (ktoĻ, kto 1

sierpnia poŇyczyþ we frankach 100 tys. PLN dziĻ jest winien bankowi 103,5 tys. PLN nie

uwzglħdniajĢc spreadw walutowych).

Sygnaþem alarmowym dla posiadaczy kredytw w CHF, ktry bħdzie Ļwiadczyę o zmianie

Ļrednioterminowego trendu notowaı pary CHF/PLN bħdzie przeþamanie przez franka poziomw 2,10,

2,15 i 2,30 PLN - twierdzi Emil Szweda z Open Finance. Na obecnym etapie jest zbyt wczeĻnie by

okreĻlaę moŇliwoĻę realizacji tych scenariuszy, wzrost kursu franka do 2,10 PLN wydaje siħ byę

wysoce prawdopodobny w najbliŇszych tygodniach.

KAWALERKA - KUPIĘ CZY WYNAJġĘ?

ZbliŇajĢcy siħ okres nasilonego ruchu na rynku najmu mieszkaı zwiĢzany z nadchodzĢcym

poczĢtkiem roku akademickiego skþania do bliŇszego przyjrzenia siħ aktualnej sytuacji na rynku

sprzedaŇy kawalerek; te bowiem sĢ najbardziej poszukiwanym typem mieszkaı do wynajħcia. Warto

wiħc przyjrzeę siħ ich podaŇy, cenom i ewentualnym kosztom zwiĢzanym z ich zakupem a nie

najmem.

miasto udziaþ kawalerek w podaŇy (%)

Gdaısk

11,3

Krakw

17,4

Poznaı

11,6

Warszawa

15,2

Wrocþaw

10,3

Procentowy udziaþ mieszkaı 1-pokojowych w stosunku do caþkowitej podaŇy mieszkaı w lipcu

ksztaþtowaþ siħ na poziomie od 10,3% we Wrocþawiu do 17,4% w Krakowie. WartoĻci te pozostajĢ

stosunkowo stabilne; chħtnych do sprzedaŇy maþych mieszkaı nie przybywa. Zdaniem Marcin

Drogomireckiego z serwisu Oferty.net tego typu lokale zakupione na rynku pierwotnym wymagajĢ

najmniejszych nakþadw zarwno na wykoıczenie jak i utrzymanie (czynsz, spþata rat kredytu). W

przeciwieıstwie do mieszkaı o wiħkszej liczbie pokoi niewielu nabywcw jest zainteresowanych ich

szybkĢ odsprzedaŇĢ. Ponadto zarwno kawalerki nowe jak i te w starym budownictwie þatwo jest

wynajĢę. Staþy przychd w postaci czynszu to skuteczny argument zniechħcajĢcy do ich sprzedaŇy

zwþaszcza, jeŇeli wþaĻciciel nie potrzebuje natychmiast duŇej gotwki.

Tymczasem jak wynika z przedstawionej niŇej symulacji zakup 30-metrowej kawalerki nadal

pozostaje dla potencjalnych najemcw wartĢ rozwaŇenia alternatywĢ. WysokoĻę miesiħcznej raty

kredytu zaciĢgniħtego na zakup takiego mieszkania moŇe siħ okazaę niŇsza od kwoty oddawanej co

miesiĢc wþaĻcicielowi wynajmowanego mieszkania.

Ile trzeba zarabiaę i ile pþacię miesiħcznie za kawalerkħ?

(zaciĢgajĢc kredyt na 100% wartoĻci mieszkania)

miasto

kawalerka

Ļrednia cena

PLN/m2

kawalerka -

szacunkowa cena lokalu

o pow. 30 m2

kredyt na 30 lat (CHF)

wysokoĻę raty /

konieczy dochd

kredyt na 30 lat (PLN)

wysokoĻę raty /

konieczny dochd

Warszawa

9795

293 850 1490 PLN/3750 PLN 2125 PLN/3170 PLN

Poznaı

6075

182 250 922 PLN/2560 PLN 1320 PLN/2210 PLN

Wrocþaw

7885

236 550 1200 PLN/3100 PLN 1711 PLN/2650 PLN

Krakw

7954

238 620 1210 PLN/3120 PLN 1730 PLN/2670 PLN

ýdŅ

4193

125 790 640 PLN/1990 PLN 910 PLN/1750 PLN

Gdaısk

7346

220 380 1120 PLN/2940 PLN 1600 PLN/2520 PLN

Ile trzeba zarabiaę i ile pþacię miesiħcznie za kawalerkħ?

(zaciĢgajĢc kredyt na 80% wartoĻci mieszkania)

miasto

kawalerka

Ļrednia cena

PLN/m2

kawalerka -

szacunkowa cena

lokalu o pow.

30 m2

kwota

kredytu

na 80%

wartoĻci

lokalu

kredyt na 30 lat

(CHF) wysokoĻę raty

/ konieczy dochd

kredyt na 30 lat

(PLN) wysokoĻę raty /

konieczny dochd

Warszawa

9795

293 850 235 080 1200 PLN/3135 PLN 1700 PLN/2700 PLN

Poznaı

6075

182 250 145 800 750 PLN/2185 PLN 1060 PLN/1910 PLN

Wrocþaw

7885

236 550 189 240 960 PLN/2625 PLN 1370 PLN/2265 PLN

Krakw

7954

238 620 190 896 965 PLN/2640 PLN 1380 PLN/2280 PLN

ýdŅ

4193

125 790 100 632 510 PLN/1730 PLN 730 PLN/1540 PLN

Gdaısk

7346

220 380 176 304 900 PLN/2500 PLN 1280 PLN/2160 PLN

*do wyliczeı przyjħto oprocentowanie na poziomie 7,85% dla kredytu w PLN oraz 4,09 dla kredytu w CHF;

wyliczenia majĢ charakter szacunkowy.

POZNAİSKI RYNEK WTìRNY SPRZEDAņY MIESZKAİ W LICZBACH WG OFERTY.NET

(LIPIEC 2008)

PodaŇ ofert

wg liczby pokoi

ĺrednie ceny

ofertowe mieszkaı

wg liczby pokoi (PLN/m2)

PodaŇ ofert

wg cen ofertowych

za caþoĻę

l. pok.podaŇ ofert (%)

11,6

l. pok.cena (PLN/m2)

6075

cena caþkowita (PLN)podaŇ (%)

do 200 000 12,4

200 001 do 300 000 40,2

300 001 do 400 000 31,6

400 001 do 500 000

47,2

6082

32,7

5648

7,9

5546

8,7

5 plus

0,6

5 plus

6749

pow. 500 000

7,0

INDEX KREDYTOWY OPEN FINANCE

RYNEK KREDYTìW W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI W LIPCU 2008 R.

Dane przygotowanie na podstawie wnioskw kredytowych skþadanych przez klientw OPEN FINANCE

w lipcu 2008 r.

miasto

Ļrednia wartoĻę kredytu w

lipcu 2008 (w PLN)

Ļrednie LTV (stosunek kwoty kredytu do

wart. nieruch., w proc.)

Ļredni okres

kredytowania

(w latach)

Warszawa

449 800

Krakw

298 967

Wrocþaw

311 327

Poznaı

288 834

Gdaısk

290 847

Gdynia

302 673

Katowice

159 800

Lublin

196 067

Olsztyn

245 455

100

Raport zostaþ przygotowany na podstawie danych statystycznych serwisu Oferty.net - nieruchomoĻci w Internecie oraz

danych Open Finance. Badanie odbyþo siħ na prbie 17122 unikalnych ofert sprzedaŇy mieszkaı wystawionych przez agencje

nieruchomoĻci i osoby prywatne w lipcu 2008 r.

Szczegþowe statystyki cen ofertowych mieszkaı w Warszawie, wskaŅniki popularnoĻci dzielnic oraz zestawienia cen

transakcyjnych sĢ dostħpne w serwisie Oferty.net w dziale 'statystyki' na stronie: http://www.oferty.net/statystyki.

WysokoĻci rat i wymaganych zarobkw przygotowane w Open Finance zostaþy oszacowane na podstawie aktualnie

dostħpnych ofert kredytw hipotecznych. Index Kredytowy przygotowano na podstawie wnioskw kredytowych skþadanych

za poĻrednictwem Open Finance w lipcu 2008 r. Podane ceny majĢ charakter transakcyjny, dotyczĢ mieszkaı kupowanych

zarwno na rynku wtrnym, jak i pierwotnym. Wiħcej informacji o kredytach hipotecznych na stronie:

http://www.open.pl.

W przypadku wykorzystywania informacji zawartych w niniejszym raporcie, prosimy o podawanie Ņrdþa:" Raport z rynku

nieruchomoĻci Oferty.net i Open Finance".

OFERTY.NET

Warszawa, ul. Rakowiecka 36, III p.

tel. 22 848 40 65

e-mail: m.drogomirecki@oferty.net

http://www.oferty.net

OPEN FINANCE

Biuro Prasowe

tel. 22 541 51 20, -17

e-mail: pr@open.pl

http://www.open.pl

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: